人形机器人新品发布数量快赶上国产车了

7月21家中国厂商共发布35款新品。

当然，7月和8月分别有WAIC和机器人运动会，所以新品发布比较密集。人形机器人场景应用联盟目前已追踪3月以来的数据，我做了简单的统计。

3月9家中国厂商发布新品14款（海外厂商2款），

4月10家中国厂商发布 13款新品（海外厂商1款），

5月8家中国厂商发布8款新品（海外2款），

6月11家中国厂商发布新品14款（海外厂商3款）。

3-8月，平均每个月推出新品17.5款。去年全年127款，今年半年时间就赶上了。

我选了手机和汽车这两个比较卷的行业来做下对比。9月是新机发布高峰期，目前已经确定的6家国产手机厂商将发布的新品数量20款。新能源汽车是新品发布卷王，就连业内人士都在吐槽，1-5月每个月发布104款新车，这里有很多是改款/新增配置，剔除掉这部分，真正的新车型发布平均每个月约30款。

人形机器人新品发布节奏，已经追上手机和汽车厂商了。这个赛道比我们想象的还要卷。

首先是产品同质化严重。

7-8月中国厂商共发布56款新品，产品形态上，轮式和足式分庭抗礼，外观都差不多。技术路线趋同，大量厂商采用相同供应商的电机、减速器、传感器和控制器，额定负载、续航时间、行走速度等关键指标相互之间没有拉开差距。

其次是真正量产的少，出货量主要由头部厂商贡献，预计全年出货量能超万台的就优必选/智元/宇树三家，大部分企业都还处在样机阶段。

这一点从供应链侧的反馈也能看出来。有不少企业在中报里提到“相关增长由人形机器人业务驱动”，但是具体贡献了多少，基本上都没讲，蹭热度的嫌疑更高。

举个例子，恒立液压机器人丝杠中期订单5亿，去年给的全年指引才3亿，订单量显著高于业绩指引。但从订单分布来看，只有北美头部机器人客户签了框架协议，月出货几百套，计划下半年提升至几千套；而国内机器人客户大多处于送样验证阶段，大规模批量订单尚未落地。

第三，尾部厂商有可能会被供给和需求双头夹击。

需求端，这么多厂商发新品，都要给机器人找工作岗位，在产品技术同质化的背景下，怎么在激烈的竞争中找到有效客户，会是让人头大的问题。尾部厂商之间很可能出现亏本去签订单的情况。

供给端，部分核心部件要排队。比如华沿机器人4月推出的人形机械臂，供应极为不足，数十家企业排队等货，每家只能拿到一台。

虽然一级市场还是很热闹，人形机器人场景应用联盟统计，8月中国人形机器人市场40起融资，总额约300亿，刷新了年内记录。但整个赛道的大洗牌，也近在眼前了。