亚马逊与英伟达的合作正在进一步深化。两家公司8月26日宣布扩大合作关系，亚马逊将在未来两年内为其数据中心新增部署200万颗英伟达GPU，以应对人工智能市场持续攀升的算力需求。
此次新增采购的产品涵盖英伟达Blackwell Ultra、Rubin和Rubin Ultra等GPU，主要用于满足大模型训练与推理的高性能计算需求。相关芯片将于2027年和2028年陆续部署至亚马逊云科技（AWS）数据中心。
这一消息是在英伟达季度财报电话会议期间公布的。仅在五个月前，亚马逊刚刚承诺自今年起在AWS基础设施中部署超过100万颗英伟达GPU。英伟达表示，此后市场需求增长速度超出了此前预期。
双方未披露具体交易金额。不过，考虑到高端AI GPU的单价及采购规模，这笔新增订单的潜在价值预计将达到数百亿美元级别。
值得注意的是，此次合作的扩大并不只是亚马逊追加采购GPU。英伟达称，其包括高速网络硬件、开放模型、CPU、数据处理软件和机器人平台在内的整套技术能力，也将更广泛地整合进AWS的服务体系。英伟达的网络技术可将数千颗GPU互联为统一的计算系统，是构建大规模AI基础设施的重要组成部分。
两家公司表示，来自初创企业、大型企业、AI实验室乃至政府机构的“激增需求”，推动了双方加深合作。随着生成式AI从试验阶段走向生产部署，云服务提供商正在加快扩充数据中心算力资源。
此次合作升级发生在亚马逊加速自研AI芯片布局的背景下。亚马逊希望通过自研处理器降低对英伟达的依赖，并在部分领域与后者展开竞争。AWS人工智能业务负责人彼得·德桑蒂斯此前曾表示，AWS正讨论向外部企业销售Trainium芯片；该产品面向深度学习工作负载，被视为英伟达H100和Blackwell系列芯片的替代方案。
与此同时，亚马逊基于Arm架构打造的Graviton CPU，也被认为正在挑战英特尔和AMD在传统服务器处理器市场的地位。亚马逊此前称，其定制芯片业务发展迅速，年化营收运行率已超过250亿美元，背后由Anthropic、OpenAI等AI实验室累计2250亿美元的承诺支撑。
不过，从此次大规模追加订单来看，英伟达在AI芯片市场仍保持明显主导地位。除200万颗GPU外，英伟达还计划向亚马逊提供数量未披露的Vera CPU，其中一部分将与Rubin GPU集成，另一部分则以独立处理器形式交付。英伟达首席财务官科莱特·克雷斯表示，相关部署将从第三季度开始推进。
英伟达首席执行官黄仁勋此前曾表示，Vera CPU有望为公司打开一个规模约2000亿美元的新市场。克雷斯在最新财报电话会上称，Vera预计将被各大超大规模云厂商、新型云服务商、AI实验室及系统整机厂商采用，目前已开始向包括甲骨文和SpaceXAI在内的主要合作伙伴发货。
双方的合作还将延伸至亚马逊仓储自动化和企业级云服务领域。亚马逊计划采用英伟达的全套“物理AI”技术栈，为其机器人车队提供支持，其中包括用于仿真和数字孪生的Omniverse、世界模型平台Cosmos、机器人开发平台Isaac，以及面向机器人和边缘AI的Jetson计算硬件。英伟达本周还推出了新版Jetson Orin Nano，旨在降低入门级边缘AI和机器人开发的门槛。
在企业服务方面，AWS将通过Amazon Bedrock和SageMaker提供英伟达Nemotron系列开放模型。前者是AWS的托管式基础模型平台，后者则是其云端机器学习服务。
英伟达同日公布的财报显示，公司第二季度营收达到962亿美元，超过市场预期。其中，数据中心业务营收为890亿美元，同比增长117%，占公司当季营收的绝大部分。英伟达预计第三季度营收将达到1080亿美元，部分增长将来自新一代Rubin GPU；该公司表示，Rubin已在本季度启动量产出货。
为满足未来数年的AI基础设施需求，英伟达还承诺投入2790亿美元锁定数据中心项目所需的供应与制造产能，较上一季度的1190亿美元大幅提升。其中，预计在本财年剩余时间内支出920亿美元，并在2028财年投入另外870亿美元。
黄仁勋在电话会上表示，当前AI已开始承担具备生产价值的实际工作，并带来可盈利的“token”产出。他认为，更多算力能够创造更多有价值的AI服务，并进一步转化为服务提供商的利润，这正是行业各方持续加大基础设施投入的原因。
不过，市场仍将密切关注一个核心问题：当AI企业向算力和数据中心投入数千亿美元后，新增计算资源能否如预期般稳定转化为新增利润。