2035年太阳能将成全球主力电源 但AI数据中心让化石燃料难以退场

彭博新能源财经能源经济主管马蒂亚斯·金梅尔（Matthias Kimmel）在接受采访时表示，“太阳能正在赢得这场比赛”，并强调这一转变主要由经济因素驱动，因为太阳能已经“便宜到无法忽视”。 报告指出，即使在缺乏强力减排政策推动的情况下，仅从成本收益角度出发，太阳能也将在全球电力结构中迅速占据主导地位。

报告以巴基斯坦为例说明这一趋势：在俄罗斯入侵乌克兰后，全球天然气价格飙升，巴基斯坦在短短两年内新增了约 25 吉瓦太阳能装机容量，以应对化石燃料价格冲击。 报告认为，如果各国为实现减排目标采取更积极的政策干预，这一能源转型的进程还可能进一步加快。

在资本市场层面，能源正被视为几十年来最大的增长机会之一，而数据中心则处于这股投资浪潮的中心。 彭博新能源财经的测算显示，仅数据中心相关需求，就将额外拉动约 1 太瓦的公用事业级太阳能发电、400 吉瓦分布式太阳能、370 吉瓦燃气发电以及 110 吉瓦燃煤发电能力的建设。

然而，出于电力系统稳定性和供电可靠性的需要，能够全天候运转的天然气和煤电在数据中心负荷供给中仍占重要位置。 彭博新能源财经预计，到 2050 年，为数据中心新增的发电量中，约 51% 将来自天然气和煤炭等化石燃料，这意味着科技公司和数据中心开发商将在决定哪些能源在本世纪中叶仍具备经济可行性方面，发挥“ outsized ”的重要影响力。

报告同时指出，这一前景并非板上钉钉，其他多种技术正试图在数据中心能源市场中分一杯羹，其中包括长时储能、地热能以及新一代核电技术。 在长时储能方面，Google近期在一个数据中心项目中采购了价值约 10 亿美元的 100 小时储能电池，由初创公司 Form Energy 提供，为大规模电池在数据中心场景的应用提供了重要示范。

地热能和核能也因资本市场的积极反应而备受关注。地热初创公司 Fervo Energy 以及核能初创公司 X-energy 本月在首次公开募股（IPO）中表现亮眼，释放出市场对其在数据中心用能领域潜力的强烈预期。 但报告判断，在成本和扩展速度方面，这些技术在短期内仍将面临来自光伏的强劲竞争。

推动太阳能迅猛扩张的核心因素之一，是组件成本持续下滑且没有明显停歇迹象。 彭博新能源财经预计，到 2035 年，太阳能组件价格还将进一步下降约 30%，使太阳能在成本上全面压倒煤电和燃气电站。 以更长时间尺度来看，到 2050 年，太阳能发电量有望达到天然气发电的两倍以上，进一步巩固其在全球电力系统中的主导地位。

报告将太阳能成本快速下降归因于两个关键驱动：一是中国的产业政策长期偏向光伏，对制造业提供补贴，推动产能大规模扩张并向全球输出大量低成本组件；二是规模化制造带来的学习效应和成本曲线效应，即随着累计装机容量翻倍，单位成本随之系统性降低。 金梅尔指出，在光伏领域，“成本会随着装机容量的每一次翻倍而下降，而在太阳能的案例中，这一降幅甚至比传统经验更快”。

太阳能出力的激增，已经开始改变储能市场的经济性轨迹。 彭博新能源财经指出，在西班牙和意大利，由于白天太阳能发电大量涌入电网，导致白天电价大幅走低，单独运营的光伏电站盈利空间明显收窄。 在这种背景下，越来越多项目转向建设“混合可再生电站”，即在同一项目中同时部署光伏和电池，通过在晚间高电价时段释放白天储存的电能以提升收益。

从发展阶段来看，电池市场目前大致相当于 2020 年的太阳能产业。 仅在去年，全球新增电网级电池储能装机容量就达到 112 吉瓦，标志着储能正式进入“百吉瓦时代”。 彭博新能源财经预计，到 2035 年，这一数字将接近三倍增长，推动包括 Redwood Materials 和福特在内的多家公司进军储能业务，试图抓住这一新兴领域带来的机遇。

报告还提及正在进行的伊朗战争，但指出该冲突爆发时，研究工作已接近尾声，因此难以在模型中全面反映战争影响。 团队仅基于不同情景，测试了战争背景下各国对能源进口依赖度的变化，以补充对地缘政治风险的考虑。

在所谓“经济转型情景”下，减排主要由经济因素推动（例如可再生能源成本下降），各国通过市场机制降低碳排放，同时调整能源结构。 模型显示，在这一情景中，包括传统产油大国沙特阿拉伯在内的所有国家，都将不同程度减少对国外能源的依赖。 而在“净零情景”中，假设更严格的监管和政策推动深度脱碳，结果显示所有国家几乎都可以在本世纪内大幅甚至接近完全摆脱能源进口依赖。

在金梅尔看来，这一结论表明，当前这场以成本效益为核心的能源转型，不仅有助于减少全球温室气体排放，同时也是提升能源独立性、降低地缘政治风险的一条现实路径。 他认为，在经济逻辑和政策推动的双重作用下，太阳能、储能以及其他零碳电源的加速部署，将重塑全球能源版图，而数据中心及背后的科技巨头，则将在这一进程中扮演越来越关键的“用电决策者”。