纽约时报：英伟达开创了AI时代，现在要“守江山”

黄仁勋

但是，在周一于加州圣何塞举行的英伟达GTC开发者大会上，面对座无虚席的会场，黄仁勋讲述了一个行业需求不断变化的故事，以及这家全球市值最高的上市公司如何努力适应这种变化。

黄仁勋发布了一款整合创业公司Groq技术的新产品。该产品将英伟达擅长接收AI请求的芯片，与Groq的芯片配对使用，后者拥有能够提升英伟达芯片运行效率的组件。

推理芯片的崛起

过去一年，AI公司的工作重心发生了转变。它们使用英伟达芯片构建的AI系统，在编写软件代码、进行研究以及生成图像和视频方面取得了进步。这些能力源于一个被称为“推理”的过程，这让那些尽可能以低成本、快速生成数据的芯片变得更有价值。

在成本和速度方面，英伟达的芯片已落后于Google自研的张量处理单元(TPU)，以及Cerebras等新兴公司的芯片，后者的芯片专门用于运行AI应用。这些竞争对手在推理领域占据的优势，帮助它们从英伟达的长期客户那里赢得了业务，例如OpenAI和Meta。

英伟达展示的产品

这些交易引起了黄仁勋的注意。随着竞争对手去年开始侵蚀英伟达的业务，英伟达在去年12月宣布与Groq达成一项价值200亿美元的授权协议，Groq生产的是专门为推理设计的定制芯片。分析师认为，通过整合双方技术，英伟达预计将能够让推理过程更快、成本更低。

“AI已经能够胜任生产力工作，因此推理的拐点已经到来。”黄仁勋在周一长达两小时的主题演讲中表示。

守住领头羊地位

过去三个月里，英伟达急于将其新产品推向市场，这既反映出AI市场变化之快，也彰显了英伟达为保持全球领先芯片制造商地位愿意付出的努力。短短三年间，英伟达已成为美国经济的重要驱动力，其芯片占据了AI市场90%以上的份额。这是黄仁勋不愿放弃的主导地位。

“他们将通过整合这些技术来加固自己的护城河。”科技分析公司Futurum Group CEO丹尼尔·纽曼(Daniel Newman)在谈及英伟达新产品时表示。

黄仁勋周一表示，从2025年到2027年，英伟达预计其Blackwell芯片和Rubin芯片的销售额至少能达到1万亿美元，其中Rubin芯片正是该公司新产品所使用的芯片。而该公司此前曾预测，从2025年到2026年，这些芯片的销售额为5000亿美元。

周一，英伟达还推出了NemoClaw，这是一款帮助软件公司使用智能体的产品。

目前，英伟达应对日益增长的推理需求的计划已为其带来了回报。OpenAI上月表示，已与英伟达达成协议，将采购具有“专用推理能力”的芯片。

其他客户是关键

纽曼表示，英伟达能否赢得其他客户，将决定其在推理市场的份额。他预计，在用于开发AI的芯片领域，英伟达将保持90%的份额，但在用于运行AI(推理)的芯片领域中，它仅能占据约三分之一份额。纽曼认为，这不会改变英伟达的收入前景，但会影响其产品布局。

投资公司Seligman Ventures的管理合伙人乌梅什·帕德瓦尔(Umesh Padval)表示，英伟达与Groq的交易还有助于解决制约其销售增速的制造难题。

帕德瓦尔指出，Groq的芯片由三星电子生产，而非台积电，后者承担了英伟达大部分芯片的制造任务，且目前难以满足其需求。与英伟达芯片不同的是，Groq的芯片不需要高带宽存储芯片，而这类存储芯片的制造商也早已被订单淹没。

“这是一次精妙的供应链布局。”帕德瓦尔评价道。